Portfolio Switch

Hauptmerkmale für Ihr Unternehmen

• Steigern Sie Ihr verwaltetes Vermögen (AUM): Gewinnen Sie mehr Vermögen, indem Sie es Ihren Kunden unglaublich einfach machen, ihr gesamtes Investment-Portfolio zu Ihnen zu übertragen.
•  Ihre Marke, Ihre Plattform: Eine vollständig White-Label-Lösung, die direkt in Ihre bestehende digitale Banking- oder Investment-App integriert wird.
• Automatisieren Sie alles: Eliminieren Sie manuelle Dateneingaben, Papierkram und Nachverfolgungen für Ihr Team, damit es sich auf die Kundenberatung konzentrieren kann.
• Rechtlich konform & sicher: Der gesamte Prozess ist vollständig regelkonform und gewährleistet eine sichere und zuverlässige Vermögensübertragung.
• Schnelle & einfache Integration: Schneller Markteintritt mit einer Lösung, die „sofort einsatzbereit“ ist und sich über eine einfache API integrieren lässt.

Ein überragendes Anlegererlebnis

• Übertragung in wenigen Minuten: Kunden können ihr gesamtes Portfolio aus Aktien, Fonds und Wertpapieren in einer einzigen, kurzen digitalen Sitzung übertragen.
• Intelligent & einfach: Unsere Technologie erkennt automatisch alle Wertpapiere im alten Portfolio. Keine manuelle ISIN-Eingabe erforderlich!
• Alles digital: Von der Dateneingabe bis zur finalen Unterschrift ist der gesamte Prozess zu 100 % digital. Kein Drucken, kein Versand für den Kunden.

So funktioniert es in 3 einfachen Schritten:

1️⃣ Verbinden: Der Kunde meldet sich sicher bei seiner alten Bank oder seinem Broker an.
2️⃣ Überprüfen: Er sieht eine vollständige Liste seiner Wertpapiere und bestätigt die Übertragung mit einem Klick.
3️⃣ Wechseln! Qwist automatisiert die gesamte Übertragung im Hintergrund.

Alle Produktdetails finden Sie in unserem Flyer unten oder unter:  https://qwist.com/en/products/activate/portfolio-switch/