Portfolio Switch

Características Clave para Su Negocio

• Aumente sus Activos Bajo Gestión (AUM): Atraiga más activos facilitando de manera increíble que los clientes transfieran todo su portafolio de inversión a usted.
• Su Marca, Su Plataforma: Una solución completamente de marca blanca que se integra directamente en su aplicación digital bancaria o de inversión existente.
• Automatice Todo: Elimine la entrada manual de datos, el papeleo y los seguimientos para su equipo, liberándolos para que se enfoquen en asesorar a los clientes.
• Legalmente Cumplido y Seguro: Todo el proceso cumple completamente con las regulaciones, garantizando una transferencia de activos segura y confiable.
• Integración Rápida y Fácil: Salga al mercado rápidamente con una solución que está "lista para uso inmediato" y se integra mediante una API simple.

Una Experiencia Superior para el Inversionista

• Transfiera en Minutos: Los clientes pueden transferir todo su portafolio de acciones, fondos y valores en una sola y breve sesión digital.
• Inteligente y Simple: Nuestra tecnología identifica automáticamente todos los valores en el portafolio antiguo. ¡No se requiere ingresar ISIN manualmente!
• Todo Digital: Desde la entrada de datos hasta la firma final, todo el proceso es 100% digital. Sin impresiones, sin envíos postales.
• Transparencia Total: Un panel claro permite a los clientes seguir el estado de su transferencia en tiempo real, de principio a fin.

Cómo Funciona en 3 Sencillos Pasos:

1️⃣ Conectar: El cliente inicia sesión de forma segura en su banco o corredor antiguo.
2️⃣ Revisar: Ven una lista completa de sus valores y confirman la transferencia con un clic.
3️⃣ ¡Cambiar! Qwist automatiza toda la transferencia en segundo plano, manteniendo informado al cliente durante todo el proceso.

Para obtener toda la información sobre el producto, consulta nuestro folleto a continuación o visita:  https://qwist.com/en/products/activate/portfolio-switch/